工业污水处理行业的突破与挑战以及未来趋势

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在当今社会，环境保护已成为全球共同关注的焦点问题。随着工业化进程的不断加速，工业污水的排放对环境造成了巨大的压力。我国作为世界制造业大国，工业污水处理问题更是刻不容缓。工业污水处理不仅关系到生态环境的可持续发展，也对经济的稳定增长和人民的生活质量有着至关重要的影响。本文将深入分析我国工业污水处理行业的现状、面临的挑战以及未来的发展趋势。

一、我国工业污水处理行业的背景与现状

（一）用水情况与污水资源化需求

近年来，我国非工业用水量逐渐增加，由 4604.5 亿立方米增加至 5029.8 亿立方米。其中，生活用水方面，由于卫生状况的改善及城镇化率的提高，居民生活用水量不断增加，且未来节水空间较小。农业用水近五年来用水量维持不变，在 3600 - 3700 亿立方米浮动，总体呈现下降趋势。为保证粮食安全，粮食综合生产能力需保持在 1.3 万亿斤以上，未来灌溉用水需求量依旧至少在 3700 亿立方米左右，农业用水未来节水空间也比较小。

近十年来，我国工业用水量逐渐下降，由 1277 亿立方米下降至 968.4 亿立方米。缺水地区未来的节水空间较小，快速增长地区反而需增加用水量，进一步节水将集中在水资源丰富地区。目前我国工业节水已远超发达**，目标在 “十四五” 期间继续降低万元工业增加值用水量。

南水北调超规划、用水控制到达平台期，使得污水资源化需求进一步释放。截至 2018 年底，中线调水超 155 亿立方米，京津地区调水量已超规划，新的解决方案已提上日程。各细分领域用水均到达平台期，未来节水空间较小。2020 年以来，**连续出台了《关于推进污水资源化利用的指导意见》《“十四五” 城镇污水处理及资源化利用发展规划》等重磅政策，为污水处理行业带来了新的发展机遇。

（二）工业废水处理能力

2017 - 2023 年，我国的工业废水处理能力由 180.0 百万吨 / 日增长至 188.6 百万吨 / 日，年复合增长率为 0.8%。未来随着我国工业的发展和工业废水处理比率的提升，预计未来工业废水的处理能力将会稳步增长。2024 年，我国工业废水处理能力将达到 193.4 百万吨 / 日，预计到 2028 年，我国的工业废水处理能力将达到 208.7 百万吨 / 日，2023 - 2027 年均复合增长率为 2.6%。

产业园内工业废水处理能力增幅已经超出工业废水处理行业增幅。2023 年产业园内工业废水处理能力占比为 21.1%，而 2017 年为 19.0%，预计到 2027 年该比例将增至 24.79%。

（三）工业污水处理行业产业链图谱

工业污水处理产业链上游为设备及配套材料供应，中游为工业污水处理设施建设及运营，下游为末端市场。中游工程建设毛利率在 10% - 15%，下游项目投资回报率估计在 8% 左右。

上游是原材料供应商和设备生产商，以民营企业为主，存在生产规模较小、生产工艺不够成熟的特点，以提供单个设备为主。污水处理设备原材料费用占比 20% - 30%，人工费用占比 20% - 30%，其他费用占比 30% - 50%。污水处理设备分为污水预处理设备、污水生物处理设备和污泥处理设备三类。

中游聚焦在工业污水处理工程以及运营，污水处理工程建设对污水处理系统的集成水平要求高。以外商投资企业为主，市占率为 16%；污水处理工程毛利率在 10% - 15%。

下游为污水处理的末端市场，企业具有较强的地域性，所以国有企业为下端市场主要参与者。以国有企业为主，市占率为 45%；污水处理行业下游的项目投资回报率估计在 8% 左右。

二、我国工业污水处理行业的市场规模与发展分析

（一）市场规模

2023 年我国工业污水处理行业市场规模为 767.5 亿元人民币，行业规模自 2020 年以来逐年攀升，2019 - 2023 年均复合增长率为 10.0%，预计 2024 年市场将持续增长至 823.2 亿元人民币。

随着中国环保产业的快速发展，污水处理市场规模将在相当长的时期内不断扩大，污水处理产业市场化服务需求将逐步突出。预计 2024 - 2028 年，污水处理市场规模逐年递增，并在 2028 年达到 2252.9 亿元人民币，年均复合增长率为 8%。

（二）行业发展分析

随着我国经济的发展，下游相关行业的固定资产投资额呈现出增长趋势。尽管 2023 年受宏观经济形式影响出现一定降幅，但预计未来在 “新基建” 系列政策的牵引之下，固定资产投资还将进一步增长。

我国的工业废水处理行业相对较为发达，然而国内工业分工正在经历深层重构的过程，工业从东部沿海地区向中西部地区转移的步伐正在加快。在中国政府将工业目标地区转移的努力下，各地方政府将加强统筹考虑，优化区域工业布局，引导工业集中转向产业园，推动产业园标准化、集约化、特色化的发展，并提升中国重点区域工业集群的能力。

产业园开发废水集中处理、工业由向中西部地区转移是工业废水处理行业发展的机遇，同时也面临新工业废水处理技术持续升级的挑战。技术壁垒与政府授权与特定标准壁垒是行业的主要进入壁垒。

三、我国工业污水处理产业链各环节分析

（一）上游市场分析

污水处理产业链的上游主要包括各类污水处理设备、污水排放管网、污水处理药剂、水质监测设备以及污泥处理设备的生产制造。这些设备和材料的质量和技术水平直接影响到污水处理的效率和效果。

（1）污水处理设备

污水处理设备是产业链上游的重要组成部分，主要包括格栅、曝气池、沉淀池、过滤设备、消毒设备等。近年来，随着技术的不断进步，污水处理设备朝着高效、节能、智能化方向发展。2022 年中国污水处理设备市场规模约为 350 亿元，预计 2024 年将突破 400 亿元。

在设备供应方面，国内企业如北控水务、首创环保、碧水源等大型企业凭借技术实力和品牌优势占据市场主导地位。同时，随着环保政策的推进，越来越多的中小企业也加入到这一领域，市场竞争日益激烈。

（2）污水排放管网

污水排放管网是污水收集和处理的基础设施，其建设和完善对于提高污水处理率具有重要意义。2022 年全国城市排水管道总长度达到 91.35 万公里，同比增长 4.73%。预计未来几年，随着城镇化进程的加快，污水排放管网建设将继续保持高速增长。

（3）污水处理药剂

污水处理药剂是污水处理过程中的重要辅助材料，包括絮凝剂、消毒剂、脱色剂等。2022 年中国水处理剂市场规模约为 414 亿元，同比增长 8.52%。预计未来几年，随着环保政策的持续推进和技术的不断进步，水处理剂市场规模将继续扩大。

在上游市场，国内企业占据主导地位，但市场竞争依然激烈。一方面，大型企业通过技术创新和规模扩张巩固市场地位；另一方面，中小企业通过灵活的经营机制和差异化竞争策略在市场中寻求发展空间。此外，外资企业如法国苏伊士水务集团、威立雅水务集团等也积极进入中国市场，加剧了市场竞争。

（二）中游市场分析

污水处理产业链的中游主要是污水处理厂的建设及运营管理。目前，我国污水处理厂的运营方式主要有 BOT（建设 - 经营 - 转让）、TOT（转让 - 经营 - 转让）、DBO（设计 - 建设 - 运营）以及委托经营等模式。这些模式各有优劣，但共同推动了污水处理行业的快速发展。

（1）污水处理厂数量及分布

截至 2022 年底，全国共有污水处理厂 22470 座，同比增长 10.12%。其中，城市、县城和建制镇污水处理厂数量分别为 2894 座、1801 座和 1.52 万座。从区域分布来看，广东、江苏、山东等省份污水处理厂数量和处理能力均位居前列。

（2）运营管理模式

随着环保政策的不断加强和市场化进程的推进，污水处理厂运营管理模式逐渐由传统的政府运营向市场化运营转变。BOT、TOT 等模式的应用不仅提高了污水处理设施的建设效率，还促进了社会资本的参与。同时，智能化和数字化技术的应用也提升了污水处理厂的运营管理水平。

在中游市场，大型国有上市企业和跨国水务集团占据主导地位。北控水务、首创环保、碧水源等企业凭借雄厚的资本实力、丰富的运营经验和先进的技术优势在市场中占据领先地位。同时，随着环保政策的持续推进和市场化进程的加快，越来越多的民营企业和外资企业也加入到这一领域中来。

（三）下游市场分析

污水处理产业链的下游主要是污水处理末端市场，包括中水回用、污泥处理以及污水排放等环节。这些环节直接关系到污水处理效果和资源化利用水平。

（1）中水回用

中水回用是将处理后的污水再次利用于农业灌溉、城市绿化、工业冷却等领域。2022 年中国城市再生水利用量约为 180 亿立方米，同比增长 11.77%。预计未来几年，中水回用量将继续保持快速增长。

（2）污泥处理

污泥处理是污水处理过程中的重要环节之一。污泥中含有大量的有机物和重金属等有害物质，如果处理不当会对环境造成二次污染。目前，污泥处理的主要方式包括填埋、焚烧和资源化利用等。随着环保政策的加强和技术的不断进步，污泥资源化利用将成为未来的发展趋势。

在下游市场，由于中水回用和污泥处理领域的技术门槛相对较高且市场相对分散，因此竞争格局相对复杂。一方面，大型环保企业凭借技术和资金优势在市场中占据领先地位；另一方面，一些专注于污泥处理或中水回用的中小企业也通过差异化竞争策略在市场中寻求发展空间。

四、我国工业污水处理行业的未来发展趋势

（一）环保化和资源化

随着环保意识的不断提高和资源的日益紧缺，污水处理行业将更加注重环保化和资源化。未来，污水处理将不仅限于去除污染物，还将致力于实现水资源的再生利用和能源回收。通过采用先进的处理工艺和设备，将污水转化为可再利用的水资源或能源，实现污水处理的绿色循环发展。

（二）智能化和数字化

智能化和数字化是污水处理行业未来发展的重要趋势。通过引入物联网、大数据、人工智能等先进技术，实现污水处理过程的智能监测、控制和优化。这将有助于提高污水处理的自动化水平，降低人为操作的风险和错误率，同时提高处理效率和质量。

（三）产业化发展

随着政府对环保产业的重视和支持，污水处理行业将逐渐实现产业化发展。通过培育一批具有竞争力的污水处理企业，形成完整的产业链条和生态系统。同时，积极参与国际环保合作和治理，共同应对全球环境挑战。

（四）减污降碳协同增效

随着**碳达峰、碳中和目标的提出，污水处理行业将更加注重减污降碳协同增效。通过优化污水处理工艺和流程，降低能耗和碳排放量，同时提高污水处理效率和水质标准。此外，加强污泥的无害化处理和资源化利用，减少环境污染和资源浪费。

（五）政策支持与市场驱动

未来，污水处理行业的发展将继续受到政策支持和市场驱动的双重影响。政府将继续出台相关政策和法规，推动污水处理行业的规范化和高质量发展。同时，随着环保意识的提高和和技术的不断进步，市场需求将进一步增加，为污水处理行业提供更多的发展机遇。

五、尾声

我国工业污水处理行业在面临诸多挑战的同时，也迎来了前所未有的发展机遇。随着环保政策的不断加强、技术的不断进步以及市场需求的持续增长，我国工业污水处理行业必将朝着环保化、资源化、智能化、数字化、产业化的方向发展。在未来的发展中，我们需要充分发挥政府、企业和社会各方的力量，共同推动我国工业污水处理行业的可持续发展，为建设美丽中国、实现中华民族的伟大复兴贡献力量。